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常見問題

2016-01-21核心優勢靈活配置混合基金的投資策略是什么?

1、大類資產配置策略

本基金采取積極的大類資產配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經濟、國家財政政策、貨幣政策、產業政策、以及市場流動性等方面因素,對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤,決定大類資產配置比例。

2、股票投資策略

本基金采取積極的股票選擇策略,根據對宏觀經濟、中觀行業和市場風險特征變化的判斷,進行投資組合的動態優化,實現基金資產長期穩定增值。

3、固定收益類投資工具投資策略

本基金將投資于債券、貨幣市場工具和資產支持證券等固定收益率投資工具,以有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。

首先,本基金將密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,自上而下地確定投資組合的久期。

其次,債券投資組合的構建與調整是一個自下而上的過程,需綜合評價個券收益率、波動性、到期期限、票息、賦稅條件、流動性、信用等級以及債券持有人結構等決定債券價值的影響因素。同時,本基金將運用系統化的定量分析技術和嚴格的投資管理制度等方法管理風險,通過久期、平均信用等級、個券集中度等指標,將組合的風險控制在合理的水平。在此基礎上,通過各種積極投資策略的實施,追求組合較高的回報。

4、權證投資策略

本基金將在嚴格控制風險的前提下,主動進行權證投資?;饳嘧C投資將以價值分析為基礎,在采用數量化模型分析其合理定價的基礎上,把握市場的短期波動,進行積極操作,在風險可控的前提下力爭實現穩健的超額收益。

5、股指期貨投資策略

本基金將依據法律法規并根據風險管理的原則參與股指期貨投資。本基金將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,并充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征。

6、資產支持證券投資策略

本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模并進行分散投資,以降低流動性風險。

7、其他金融工具投資策略

如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他金融產品,基金管理人將根據監管機構的規定及本基金的投資目標,制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。

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